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大概在公元1128年前后，金太宗完颜晟（完颜吴乞买）召一个叫合不勒的蒙古人觐见，因为他在草原混得还算不错，得拉拢一下。酒足饭饱后，粗蛮的合不勒竟动手去薅完颜晟的胡须，完颜晟微微一笑，当然选择原谅他。
合不勒醒酒后很害怕，伏地向完颜晟请罪，在这一瞬间，完颜晟似乎回想起自己哥哥完颜阿骨打在头鱼宴上怒怼天祚帝耶律延禧，却莫名其妙被原谅的事，结果偌大的辽国被哥哥灭掉了。难道眼前这人也会危及自己庞大的帝国？
合不勒当然没这本事，可他有个曾孙还可以，而且非常可以，这个曾孙名叫孛儿只斤.铁木真。
无论是金长城还是迁都，都抵挡不住铁木真入侵的脚步。数百万金人倒在蒙古人的屠刀下，鲜血染红了白山黑水。据说拖雷王子命萨满巫师向天借了三日大雪，在三峰山屠灭了包括帝国支柱完颜合达，忠孝军首领完颜彝在内的十五万精兵，捎带也消灭了完颜守绪保全残金的希望。
他从汴梁逃到了蔡州，守将完颜仲德表示自己是不怕死的，蒙古人再可怕也不会比死亡更可怕，所以就在这等候最后时刻的到来吧！城里的日子不好过，蒙古人随时可能打来，皇帝给宋帝赵昀写了封信：蒙古已干掉四十个国家，最近又灭了夏国。唇亡齿寒是你们的话，希望你懂。
赵昀回想起自己祖先赵匡胤也曾威逼南唐后主李煜，李后主给吴越国主也写了一封讲唇亡齿寒道理的信，吴越国主钱弘俶却选择了拒绝，结果同南唐一起被赵匡胤吞并。他思来想去，决心学习钱弘俶拒绝完颜守绪，心想：完颜守绪，你也有今tia，狗的白！随后派名将孟珙率两万宋军配合蒙将塔察儿联手攻城，还为蒙军送去猪啊羊啊及三十万担粮食。
小小的蔡州城被宋蒙十余万大军团团围困，犹如海中孤舟，随时可能被惊涛骇浪吞没。粮食没了吃树皮草根，吃昆虫老鼠蚂蚁，都没了就开始吃人。体壮的妇人当战士，体弱的妇人当粮食，似乎也没啥，反正都得死。
奇迹出现了，蔡州城在宋蒙联军的强大攻势下居然坚持数月之久，残存的女真人顽强得让塔察儿和孟珙开始怀疑人生。孟珙无意间在城下救了蒙古汉人张柔，张柔却并不领情，四年后生下了一个叫张弘范的儿子，正是这个孩子在几十年后的崖山海战中逼得宋将陆秀夫身负八岁幼帝赵昺投海而亡，一起投海自尽的还有十余万宋民。
无数次攻城失败后，孟珙终于开了窍，不惜一切代价攻占了城外制高点柴潭，塔察儿也灵光乍现，掘开堤坝引练水冲击西城，在地利，洪水，重兵和饥饿的联合打击下，外城终于被攻破了，宋蒙大军蜂蛹涌入蔡州城中。
完颜守绪听闻此事后，召集群臣表明心迹：自古无不亡之国，无不死之君。不过我不想被蒙古人抓去当猴耍，你们请好吧。
尽管皇帝基本已经放弃了生存的希望，完颜仲德仍坚守着脆弱的内城。一批批宋人，蒙古人倒在了女真人的箭下。依靠完颜仲德钢铁般的意志，金国终于坚持到了天兴三年（1234年）春节。皇帝同群臣还有仍然活着的人一起宰杀了准备突围的最后二百匹战马，大家忙了一年了，吃顿饱饭吧。
正月初九，蒙军打破了西内城，但仍被奄奄一息的女真人击退，皇帝觉得Itsthetime，要传位于完颜承麟。完颜承麟觉得没啥意思坚决拒绝，完颜守绪开始打感情牌，说自己太胖行动不便，你身材好容易逃生，只要皇帝还在，大金就有希望！完颜承麟含泪答应下来。
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