狐狸精回到深山的巢穴中，群鸟正在嬉戏，狐狸精把恶霸扔在地上，群鸟纷纷围过来，狐狸精对树魔说：“我已把我们的仇人带回来了，给姥姥做点心，想当年我掉进万丈深渊不死就是为了替我们的狐狸群族报仇，现在终于让我如愿以尝了！”恶霸看到那么恐怖的食人鸟，已经吓得死了一半，又看到那么恐怖的树魔，已经吓死了七分。恶霸连忙求饶说：“魔王饶命！我有眼不识泰山，你就饶了小的一命吧。”树魔看着恶霸说：“很好，看你身才强壮，如果你肯做我的压寨夫人，我就饶你一命。”恶霸看到树魔那么丑，自言自语的说：“那我不如死了算了！”树魔怒说：“既然你想死，那我就成全你。”树魔把手一甩，群鸟立即欢腾，一拥而上就把恶霸撕分了。
钟馗听说平洲国妖怪为患，于是骑上青龙来到平洲国，晚上，恶霸的鬼魂衣衫褴褛的来到钟馗面前，恶霸全身发抖的说：“我死得好残啊！我死得好残啊！”钟馗看到是平州恶霸，不屑一顾的说：“你这种人渣，专门做伤天害理的事情，来找我干什么？”恶霸说：“我被妖怪残杀，请真君替我报仇。”钟馗说：“这就是报应，你不仅强抢良家妇女，害人姓名，年轻的时候还围杀了大量的狐狸，最近还跑去抓什么鸟，惊动了树魔，算你霉了”。恶霸说：“我知道错了，请真君替我报报仇吧。”钟馗说：“知错能改，善莫大焉。既然你知道错了，我帮你收拾树魔和狐狸精。”刚刚说完，黑白无常又出现了，白无常对恶霸说：“你生前作恶多端，现在跟随我们下地狱去。”恶霸不大想走，黑无常抡起哭丧棒对恶霸就是一阵痛打，恶霸被打得跳起来，说：“轻点，轻点。”黑无常怒说：“轻点，再不走，小心我揍扁你。”钟馗在旁边暗暗发笑。正是：一物降一物，恶人自有恶人治。
瓜分了恶霸后，鸟群开始出动，向平洲国飞去。下午时分，人们正在劳作，突然一人大叫起来：“你们看东南边，好大好大的鸟”。人们纷纷停止手上的活驻足观看。突然，那些鸟纷纷俯冲，向人发起攻击，很多人被大鸟抓走，少数幸运的人跑得比较快，冲回到了屋里，把窗户和大门关得死死的，食人鸟不断用嘴巴凿穿门和窗户，一些妇女跪在神像面前不停的求神拜佛乞求神仙的保佑。
平州城太守年轻的时候也跟随恶霸围捕狐狸群，恶霸被抓走后，太守知道自己助纣为虐，狐狸精一定来找他。于是把自己关在房子里，什么人都不见。晚上，太守把棉被捂住身体，全身发抖不已，家里人都以为他们疯了，请了很多名医回来给他看病，都治不好，个个都说：“是受惊吓过度，无药可救”。最后，其家人只好去请茅山道士回来做法。茅山道士在太守的家中布满了符咒，并在院子的中央设置一个道坛，把太守放在坛的中间，天天晚上布坛做法。一天夜里，道士正在做法，突然一个黑影来到屋顶，道士仔细一看：“原来是个妖怪”！ 道士于是拿起桃木剑一跃而起，飞上屋顶想把妖怪擒拿，没想到技不如人，三拳两脚就被狐狸精从屋顶上踢了下来。道士知道这个狐狸精是个厉害的角色，连忙爬起来逃命，没想到被妖怪锋利的指甲一抓，就穿偷了胸膛。太守站在坛的中间，看到茅山道士被妖怪屠杀了，双脚发抖不已，家丁们一哄而散，太守不知道冲出外面安全还是在里面安全。只见狐狸精大叫一声来个超底空飞行就把太守抓起，轻盈的飞离了太守府。
太守被抓，大鸟袭击平民，恶霸被杀，一连串的事情惊动了平洲国的国王，国王派将军敖青下来侦察，敖青发现被抓的太守不仅贪污腐败、鱼肉百姓，还勾结恶霸为非作歹，最后被狐狸精抓走。敖将军如实禀报了国王，国王知道后非常生气，下令把平州城太守抄家。
平洲国深受妖怪和食人鸟的毒害，国王见本国“农业荒芜、百业尽废，人们连屋都不敢出”！连忙招群臣商议对策。大将军敖青对国王说：“兵来将当，水来土淹！大王应该派武艺高强者及挽弓之士，去射杀妖怪和那些食人鸟，这样才可以安定国家，平息民慌。”很多大臣都同意敖大将军的看法，平洲国王于是下令：“大将军敖青领大内高手五千及挽弓之士一万，前去射杀妖怪和食人鸟，凡杀死妖怪者赏黄金千两，凡杀食人鸟一只者，赏黄金百两。”第二天一早，大将军敖青带领一万多大军浩浩荡荡的向东南的深山开去。
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