张若虚回到九江，钟馗捎信给张若虚说：“准备到江州游玩，三天后就到达。”张若虚大喜。
春天的洞庭湖景色分外优美，张若虚骑马来到码头接钟馗。看到钟馗乘船到来，张若虚连忙下马，钟馗下船后笑说：“张兄别来无恙吗？”张若虚说：“钟兄你终于来了！我租了一条游船，不如我们畅游一下洞庭湖吧？”钟馗大喜说：“我正有此意。”
两人租了一条游船，张若虚令船家准备酒菜。钟馗和张若虚开怀畅饮，张若虚说：“可惜没有管弦音乐作伴，不然这良辰美景一定是人生一大快事。”钟馗说：“是的，不过这风景也值得一醉。”两人正在把酒言欢的时候，突然听到不远处水上琵琶声响起。张若虚问船家：“哪里传来的琵琶声？”船家说：“是不远处的一条画舫。”钟馗和张若虚大喜，令船夫划近琵琶声的画舫，船家寻着声音接近画舫后张若虚大问：“请问谁在船上弹琵琶？”琵琶声突然停止了，此时，走出一个标志的丫鬟。丫鬟说：“是我们家小姐在弹奏。”钟馗说：“可否上舫一听？”丫鬟说：“我要先问我们家小姐。”
不一会，丫鬟笑说：“我们小姐有请两位。”张若虚和钟馗随弃船登舫，随着丫鬟来到画舫厅里，丫鬟对下人说：“小姐令添酒回灯重开宴。”下人急急忙忙准备。张若虚说：“不见你们小姐的？”丫鬟笑着说：“我们小姐马上就出来，两位客人还是先喝酒吧。”酒过三杯，画舫小姐还没有出现，钟馗笑问丫鬟：“你们家小姐不会是睡着了吧？”丫鬟说：“我们家小姐有点害羞，怕见生人。”钟馗说：“原来如此。”张若虚说：“还是叫你们小姐出来为我们弹奏一曲吧？有美酒没有音乐真的是少了很多雅兴。”丫鬟说：“既然这样，我再进去请请。”在千呼万唤下，画舫小姐终于出来了，不过是犹抱琵琶半遮面。张若虚看着如此美貌的女子，手中的酒杯突然掉在桌子上。钟馗大笑，画舫小姐也发笑，张若虚此时才知道自己的失态，连忙道歉说：“不好意思，看到小姐的容貌忘记拿酒杯了。”在座的下人个个大笑。画舫小姐说：“两位是何方人士？怎么到洞庭湖来游玩了？”张若虚说：“我说江州九江人，这位是我朋友钟馗。”钟馗连忙向小姐问好。画舫小姐轻轻弯腰回礼一下。张若虚说：“敢问小姐芳名？”画舫小姐说：“我叫菩萨奴。”钟馗一听这名字，觉得有点奇怪。此时画舫小姐说：“既然两位来到此舫，我给两位弹奏一曲《十面埋伏》吧。”张若虚怕手称好。
丫鬟搬了一张椅子过来，菩萨奴轻轻坐下，拼命弹着琵琶，随着琵琶声激烈响起，张若虚如痴如醉的听着十面埋伏，钟馗突然大惊，因为其听到的是杀气腾腾，小姐越弹越激动，越弹越得意，张若虚不断拍手称好。随着《十面埋伏》的**，十六个女子拿着琵琶出来跳舞，一边跳舞一边弹奏，只见十六个女子打扮成菩萨模样，头发梳成多条发辫，戴象牙佛冠，身披璎珞，穿着大红绡金长短裙、金杂袄、云肩、合袖天衣，纷纷绕绕，跳得如仙女一般。张若虚被这些女子迷得如痴如醉，钟馗也看到头昏眼花。
随着《十面埋伏》的琵琶声渐渐结束，张若虚已经昏迷，钟馗也快顶不住。突然，菩萨奴化身出天魔的模样，十六个女子、丫鬟和下人个个也露出厉鬼的可怕面目。天魔一个弹指神功把弦扫向钟馗和张若虚，钟馗大惊一把抓住张若虚跳出，音波功把桌子劈成两半，钟馗大惊说：“你是何人？”天魔怒说：“我乃敦煌天魔，前段时间你们既然杀害我三个手下！真是天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯进来。”钟馗笑说：“原来明月楼的三个厉鬼是你的手下。”天魔一声令下，群鬼立即拥上，钟馗一开蝙蝠扇，吸血蝙蝠冲扇而出，蝙蝠大战鬼群，鬼群和蝙蝠在群魔乱舞。钟馗拔出青龙宝剑一个飞身就扑向天魔，天魔用琵琶挡住钟馗的宝剑，钟馗和天魔大战五十回合，天魔猛扫琵琶，一**的音波功杀向钟馗，钟馗左砍右劈把音波全部化解。天魔抓住四根弦，钟馗却双手握剑，天魔突然把四根弦一拉，一声巨响，四弦都拉断，四个巨大的冲击波向钟馗杀来，钟馗大喊：“青龙出剑。”一刀竖劈，一条青龙怒吼冲向天魔，把四个巨大冲击波化解。钟馗再一刀橫劈，又一条青龙冲向天魔，天魔用琵琶抵挡住青龙，无奈节节败退，钟馗再一个旋风转，刺向天魔的天眼，天魔大叫一声灭亡。此时，吸血蝙蝠也一口一个把厉鬼全部吃了，钟馗摸摸蝙蝠的翅膀，一收蝙蝠扇，蝙蝠就不见了。
张若虚此时还昏迷得像一个死猪一样，钟馗拿了一杯酒泼在张若虚脸上，张若虚连忙惊醒，问：“发生了什么事？”钟馗笑说：“没事，只是你刚才睡着了。”张若虚奇怪的说：“我好好的怎么会睡着？”钟馗笑说：“因为你刚才看了十六天魔舞。”张若虚大惊说：“那个美丽的菩萨奴呢？”钟馗笑说：“她已经被我收拾了！她其实是天魔。”张若虚大惊，吓出一身冷汗。