大军凯旋，韦皋派人将论莽热献交朝廷，将士押着论莾热来到长安，德宗数落论莾热的罪状说：“吐蕃与大唐本乃一家，你们的祖先松赞干布和文成公主结为亲家，后金成公主又嫁与你们赞普尺带朱丹，没想到你们野性不改，屡次攻打大唐，平凉会盟你们既然暗中埋伏，你让朕怎么处理你啊？”论莾热害怕的说：“吐蕃与大唐一家亲，亲人有时候也会吵下嘴、打下架，现在吐蕃四分五裂可能都是上天的惩罚，我愿意代表吐蕃向大唐谢罪。”德宗听他这么一说，大喜。下令将其释放，赐给他在长安崇仁里的府第一座，论莾热感激涕零，连忙谢恩。韦皋因战功而加授检校司徒，封南康郡王。
大唐与吐蕃在西面大战的同时，淮西吴少诚也和朝廷大战，贞元十五年，陈许节度使曲环病死，吴少诚趁机扩大疆土，出兵攻掠临颍县，包围许州，朝廷下诏削夺吴少诚的官爵，分遣十六道兵马前来讨伐。官军统帅皆为宦官，武将们进退不由己，十二月，官军败于小溵河。德宗听闻后大惊，令夏州节度使韩全义为蔡州四面行营招讨使，陈许节度留后上官涚为副，率领众军与吴少诚决战。吴少诚听闻韩全义大军到来，与部将商议对策。部将吴秀说：“韩全义贪而无谋，打败他不难。”吴少阳说：“韩全义以前只是依靠大将高崇文，现在高崇文不在军中，我们破官军必然。”吴少诚然之。令吴秀和吴少诚率兵溵水阻击官军。
贞元十六年五月，韩全义与淮西叛军战于广利城，旗鼓未交，宦官率领的诸军即告大溃，为叛军所乘，大败，韩全义退保五楼，叛军对垒相望，韩全义密谋与监军宦官贾英秀、贾国良等率军返回溵水县，但淮西军拒守溵水五六里，韩全义惧其中途邀击，于是干脆退回陈州。当时，各道讨伐军大都逃回本镇，只有忠武军大将孟元阳、神策大将苏光荣等人率军数千人屯守溵水，力拒叛军，韩全义这才安定下来。德宗听闻官军再败，怒责韩全义。韩全义回复德宗说：“大军大败皆由潞州大将夏侯仲宣、滑州大将时昂、河阳大将权文度、河中大将郭湘等人率先溃逃所至，于是将他们愁诛之，把头颅想给德宗，由此军情稍固。韩全义在屡败之后，驻军于五楼行营，整天以酒消愁，官军军心动摇，毫无防备，淮西的奸细得到情报后立即通知吴少诚，吴少诚令吴少阳带领淮西军前去偷袭，官军又大败。
吴少诚知道韩全义无能，于是致书官军监军，愿求和解，唐德宗召集大臣商议，宰相贾耽受淮西贿赂，出列说：“昨全义五楼退军，贼不追击者，应望国家恩贷。臣伏恐须开生路。”唐德宗深以为然，又得监军等密奏，于是下诏赦免吴少诚，加其爵秩，令韩全义班师。韩全义自陈州班师，而宦官掩其败迹，唐德宗待之如初，还命人赐宴，锡赍颇厚，让韩全义回镇。
丧期满后，德宗认命李愬为右庶子，后调任少府监、左庶子，陪广陵王李纯读书。李纯乃德宗的长孙，李纯出生时，正是皇曾祖代宗的晚年。其出生的第二年，祖父德宗即位，父亲李诵被立为太子。李纯幼年懵懂之时，长安城里就发生了“泾师之变”，仓皇出逃的德宗没有能够保障宗室子弟的安全，那些没有及时撤离的皇族宗室有七十七人死于叛军之手，这使德宗一直痛疚不已。李纯六七岁的时候，德宗刚刚重返长安。一日，李纯被祖父德宗皇帝抱在膝上逗引作乐，德宗问：“你是谁家的孩子，怎么在我的怀里？”李纯说：“我是第三天子。”德宗一听，大为惊异，不禁对怀里的皇孙增添了几丝喜爱。贞元九年（793年），时为广陵王的李纯娶了郭氏为妻。郭氏，是尚父郭子仪的孙女，她的父亲是驸马都尉郭暧，母亲是代宗长女升平公主。
德宗经过泾师之变后知道了钱财的重要性，于是特别爱财，也对大臣的猜忌和防范心加重，不再假权宰相，使其身边的奸佞小人裴延龄、李齐运、韦渠牟等得到信任和重用，他们依靠德宗的宠幸，因间用事，刻下取功，排挤诬陷忠良。普天之下，对裴延龄等人借盘剥黎民、聚敛财富而得进用切齿痛恨，朝廷之上，大家都是敢怒不敢言。
李诵位居储君期间，其身边的亲信王伾、王叔文、刘禹锡和柳宗元等人就经常和他谈论天下大事和民间疾苦。李诵对王叔文等人说：“本殿下深知宦官专权和藩镇割据对唐中央政权的危害，但是身居储君二十六年，始终无法作为”。多年储君生活的压抑，使太子李诵的心理极端忧郁，身体状况也很不乐观，德宗晚年，终于把朝政交给太子李诵，是为顺宗。
李诵即位后加封韦皋为校检太尉，吴少诚为同中书门下平章事，立即起用东宫旧臣王叔文、王伾以及柳宗元、刘禹锡、韦执谊、韩泰、韩晔、陈谏、凌准、程异等八人，着手进行改革，希图改变艰难局面。王叔文与众人上书说：“朝廷应该收夺宦官兵权，制裁藩镇跋扈，打击贪官污吏，废除宫市、五坊小儿及进奉等弊政，免除民间欠税和各种杂税，选拔德才兼备的人为官”。顺宗皆批准。
韦皋大败吐蕃后，南诏国立即脱离吐蕃的控制归顺大唐，吐蕃东边的少数民族也纷纷脱离吐蕃，吐蕃赞普大怒，下令阴长生加紧颠覆西川政权。阴长生用法力传书给自己的好友王方平，令其前来相助，王方平接到阴长生的传书，立即腾云驾雾来到丰都。鬼城外面，一个拿着妖剑的道士从天而降，阴长生连忙出来迎接。两人把酒言欢，王方平说：“兄长急召我来，不知道有何要事？”阴长生说：“我收了吐蕃赞普万两黄金，其令我帮助他攻取西川，事成后还封我为吐蕃国师。没想到大唐既然有钟馗帮助，我法力敌不过他，被其打败，现在特请贤弟前来帮助。”王方平大怒说：“钟馗是何方神圣，敢跟我们阴间之王斗？”阴长生说：“他以前是冤死的状元，被阎王赏识，封为驱魔真君，他那把青龙宝剑和吸血蝙蝠甚是厉害。”王方平说：“原来如此！不过丰都一山难容二虎，我们迟早要和阎王一战，钟馗既然是阎王的大将，我们就先收拾钟馗，看谁才是阴间之王。”阴长生大喜，与王方平大饮特饮，不久就大醉。
韦皋妄图完全领有剑南三川，唐顺宗即位后，加授韦皋检校太尉。顺宗长期患病，不能临朝听政，宦官李忠言、翰林待诏王叔文、侍书待诏王伾等三人预干国家大政，大小事务均由他们随心所欲地处理。韦皋便派度支副使刘辟私下拜谒王叔文说：“太尉派我向足下表示诚意，如果能够使太尉总管剑南三川，必有重谢；如果不留意此事，也会有回报的。”王叔文大怒，说：“你想和韦皋造反吗？”于是令将士将刘辟拿下推下去斩首，以儆效尤。韦执谊坚决劝止说：“韦皋对大唐功劳极高，公杀了其亲信，韦皋一定造反，如果其联合吐蕃，那大唐将永无宁日。”王叔文于是饶恕刘辟一命。
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