但是一连几天的搜索都没有任何进展，营地里开始有些紧张气氛。李不让相信他们一定是疏忽了哪里，一旦找到这个疏忽，这个事可能就迎刃而解了。
所有人都觉得瀑布上游一公里多是最后的痕迹点，以那里为突破口是再正确不过的决定。但在感觉到从下游吹来的一阵凉风时，李不让一下子就想到了什么。
第二天，李不让主动申请要再去更下游的地方查看，黑钎知道以李不让的本事这个区域没什么东西能对他构成威胁，于是就批准了。
果不其然，李不让在货队营地下游1公里处找到了线索。这里有个篝火堆，之前大家都认为是货队弄的，并没有在意。
但李不让觉得在营地下方弄个篝火堆就有些奇怪了，最终他在底部发现了大量带有有催眠效果植被的灰烬。
于是他将自己的分析告诉了黑钎，应该是有人在营地下方使用了大量天然的催眠烟雾，将营地的人都催眠，因为怕被发现就将点燃烟雾的地方伪装成篝火堆。
听到这里黑钎也觉得李不让分析的有道理，但仅是这样还是没法解释这个货队的人和货甚至拉车的骡马都去了哪里。
李不让接着解释道：“如果他们的目的是为了人，一切就都解释得通了，想要把处于昏迷状态的人弄走是很容易抹除痕迹的，而货车和骡马就不太可能了。”
就在这时，在上游的新人带来了一个消息证实了李不让的说法。有胆大的新人到瀑布底下去抓鱼，结果就发现瀑布底部有大量的动物尸骨和消失的货车。
有了这一发现一切的不合理就都有了合理的解释，对方的目的是为了人，为了不被人发现，所以又故布疑阵地弄出许多障眼法。
回到铁锈镇，黑钎将自己的发现告诉了埃德和卡里克，两人和黑铅一样都觉得问题还不止那么简单。因为如果是为了人，无序之地做奴隶生意的也有不少，是个半公开的秘密。
但抓的都是干护卫的人，那这其中肯定另有隐情，为了弄清楚真相，三人决定给这帮人设计个圈套。
这个圈套很简单，就是让学员乔装打扮成专门替人送货的护卫，然后三位队长则在暗中跟随保护。
鉴于李不让在勘察时的优异表现，以及他自身的不俗实力，三位队长指定他为这次行动的负责人，所有新人必须无条件听从他的指挥。
李不让没有像一般十五岁少年那样，面对突如其来的荣誉有些沾沾自喜或者手足无措。他很明白相比于荣誉，这个负责人更多的是责任。
为了不被看出破绽，八队长埃德不仅在两天内教会这些新人易容化妆，还要求每个新人都得学会抽烟，要做到别人一看姿势就知道是老烟枪。
除此之外，埃德担心这些新人身上的军人气息太浓容易被看出来，所以临行前他告诉大家一个最好的办法就是晚上喝点酒，让自己显得放浪一点，但也不能过头，否则就不像干护卫这行的人了。