旧朝通历，元和五年，七月。一件震惊九州的大事，逐渐在各国中传开。
“老李，你听说了么？卫国初云关在半个月前被域外草原联军攻陷，夺得关口后，草原大军势如破竹，连下初云、飞燕、巨峰等大城，直到几日前卫国几批援军汇合后，才控制住了北方局势，两军现在对峙在青邱城一线。”
在幽境一座小城的酒馆内，几位行商正在喝酒闲聊。
“是啊，听说草原人三月攻虢国边境，一直和虢国小打小闹。却不想在四月末主力出现在卫国初云关下，初云关守将罗云本想趁草原立足未稳，打一个措手不及，谁知竟被域外草原大败，出城的四万精锐不足一万逃回，这罗云真是废柴！”这被叫老李的人说到。
“你知道什么，这罗云不愧边塞名将，被大败后，面对三十五万大军的日夜猛攻，愣是靠着城中士气不足的六万残兵守了一个多月，最后城破战死也未投降！是个汉子！”
旁边一人接口：“是啊，如果没有这一个多月，按照现在草原人在平原上表现出的机动力和可怕攻城速度，早都打到卫国都城赤炎城下了！哪还能稳定到现在的青邱一线！可是现在草原人占据初云关，源源不断的派兵而来，听说现在在卫国的联军已达五十万了！”
几人的讨论越加激烈，而整个九州大陆，这消息也在以一种可怕的速度蔓延。
同年九月，卫国援军加上各地驻军，共记四十万人，与域外草原于青邱城一线发生大战，此战以卫国战败告终，战死受伤逾十万人，退守沧澜江和凤岭。
这一日，宫落正在草庐中读书，只见慕天机从门外走来，对着宫落说：“落儿，这本兵书读的如何？如果有些晦涩难懂的地方，竟管来问我。当日我讲，百家之长难以兼顾，让你挑我所擅长的三种学习，推荐你易理、医道、文史三道。可谁知你反而选术数，兵法和谋略，那时就知你志在天下，不想陪我这老头子。”言罢抚须而笑又道：“那就出去转转吧，眼见这已是九月，北地天气转凉，选一个日子我们收拾收拾，去西域吧，明年开春再回来。”
宫落眼前一亮说：“师尊，那我们收拾行囊，后天出发好不好？”慕天机又笑：“看来你在这边荒真的有些烦闷啊，果真是少年，这养性的功夫，还是差远了。”
宫落一吐舌头溜出门去远远传来喊声：“师傅今天要吃什么？我打几只雪兔可好？好久没开荤了呢！”
原来那日一行人到达葫芦谷后，就按照慕天机记忆寻找当年其隐居悟道的草庐，不消半日就在谷内找到。这草庐前有一大片菜园，可惜因为年久，已经长满杂草，背靠的山壁中有一个天然洞穴，离草庐不远，还有一条从山上流下的小溪，倒真是个隐居的好地方。
众人稍做休息，便各自分工，开始帮慕天机打扫，就这样在草庐小住了几日。
从这几天众人的闲聊中宫落逐渐了解了事情的大概，原来慕天机虽然名震天下，却不愿在各国为官，这些年只是云游九州，到处讲学。直到今年年初，从突变的星相推衍出，九州将逢大乱，而且这些年的奔波心生疲累，加上年岁日高，就有了隐居之心，恰巧当时身处幽境的都城安阳，弟子楚晏就派拓拔勇和铁骑护送。
至于叶隐，则是慕天机的忘年之交，同样精通五行术数之学，也是卫国有名的剑道大师，在其早年历练时与慕天机相识，慕天机云游九州，就常会到卫国定丘城小住。
直到叶菡出生，慕天机一见煞是喜爱，遂收为他此生第二个弟子。这次隐居，绕道定丘，也是向叶隐告别，顺便知会他每年送叶菡来草庐住些日子，不想叶隐竟然要相随，也只得同行了。
而燕道本是叶隐至交，九州十大剑手之一，慕天机当时也在定丘叶家，就一起凑个热闹。
叶隐和拓拔勇在草庐等到六月初，就出谷往西域打探消息。几日后归来时，向慕天机辞行。
“慕老，我二人从西域行商那里探得，罗云大败，草原军果然围城，只是还未攻破关口。我二人打算前往西域，这样也方便得到消息，等到局势稳定，再扮作行商回卫国。只是如今的局势不明，菡儿短时间内，怕是无法在您身边学习了。”
“无妨，你二人去吧，路上多加小心。至于菡儿，等局势清晰时再谈不迟。我和宫落每年入冬前会前往西域，开春时回来，你把握好时间就是。”
“那慕老，我二人告辞了。”这时慕老从怀中抽出几本书递给拓拔勇道：“这几本书是我针对九州局势，和可能发生的变化所写，里边不仅囊括兵术，技法，还有针对武器的奇淫巧器制造，你交给晏儿吧。”拓拔勇谢过，便和叶隐离去。
宫落随慕天机在谷中每日学习，偶尔听师尊讲述九州的风土人情或当年他游历时的奇闻趣事，要不然就上山打打雪兔、挖挖草药，日子倒也开心。
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