观众们已经开始议论纷纷了，国王和王后是真的爱女儿，但是他们的举动在巫师眼里又充满了麻瓜的愚昧。
艾尔莎被与世隔绝起来，关在房间里寂寞而孤单的长大，安娜在房间外面唱着欢乐而寂寞的歌，呼唤着曾经亲密无间的姐姐，而艾尔莎的魔力越来越强，总是在暴动，把房间冻上，最后国王与王后为了艾尔莎出海寻找方法，最后沉船。
因为观众席是可以移动方向的，所以舞台的宽度拉的很大，演员们可以尽情的奔跑，代入感增加了许多。当葬礼上悲伤的音乐响起的时候，观众的脸上也多了几分静穆。
几年后，艾尔莎加冕成为女王，在加冕日安娜与初次见面的王子坠入爱河，得知这一消息的艾尔莎再也控制不住清晰，魔力彻底暴动起来，在众人面前冰棱四起，民众恐慌起来，小人称其为妖怪，艾尔莎远走深山，在她身后是整个被冻住的国家。
在深山里艾尔莎再也不用抑制自己的力量，在放声高歌中，一座冰雪城堡拔地而起，场面非常宏大，这个时候两遍的观众席已经移动到很远地地方了，但是冰雪城堡的边缘还是堪堪卡主了观众席的最外面，一个小孩忍不住伸手摸了一下，然后尖叫起来：“是真的冰！”
接着，安娜出来找姐姐，遇到了哈利扮演的卖冰的小伙子，他们一起去找经过许多事情，懂得了真爱的含义。
最后艾尔莎跟着安娜回到了国家，艾尔莎直视了自己的力量，而国民也接受，并为女王的魔力而感到惊喜，结局就是艾尔莎利用魔法，让所有人都过得很幸福。
幕终的时候，塞维尔和所有的演员，工作人员出来谢幕，塞维尔说舞台剧固然是假的，麻瓜和巫师的隔阂也不会因为一个人或者几个人的努力轻易消失，但是我们可以多一点，再稍微多一点的友善。这次舞台剧会在接下来的两周内，在欧洲范围内进行七场演出，后续会有其他形式给大家呈现。而所有收入，扣掉成本，全部捐献给世界麻瓜保护协会和维护欧洲和平委员会。
然后他还特别鸣谢了一下霍格沃兹的演员们，和德拉科·马尔福的资金资助。
一切结束回到家的时候，德拉科挑着眉毛问他什么时候有资助了，塞维尔有点不好意思地笑了笑，他是故意拖着德拉科下水的，是想强行扭转德拉科在众人面前最后一点尖锐的印象。
德拉科就那么挑着眉毛，瞅着他，瞅的塞维尔都开始慌的时候，他终于无奈的笑了起来：
“……好吧。”
从鄙夷，到漠视，到可以勉强接受。
德拉科最开始是对着赫敏都要嘲讽泥巴种，后来却被拖着上了麻瓜的泰坦尼克，又被塞维尔牵着手在麻瓜的街道里游玩，到在巴黎的时候，德拉科变的能心平气和的在麻瓜的世界里欣赏起来。
他的底线一直在后退，现在连这种事情也同意了。
塞维尔又想起来现在关系也逐步缓和的格兰芬多与斯莱特林们，在格兰芬多的不懈努力下，斯莱特林也逐渐软下了态度，这一波毕业的人有些选择了回英国。
曾经尖锐的态度随着时光慢慢改变，回头再看之前执着的事情也不值得一提，似乎在一夜之间，人人都学会了如何与这个与自己意愿不相符的世界握手言和。
夏天的阳光透过窗户打到塞维尔的脸上，他眯着眼看着外面温暖而生机盎然的世界，唇角勾起一个笑容，小声地说道：
“愿世界和平。”