却是说魏延押着孟获来见诸葛亮。诸葛亮早已经杀牛宰羊，设宴在营寨中。
只道是营寨之中，有诸葛亮布置好的严整军容，刀枪剑戟，一字排开。孟获不由悚然一惊，见到坐在上方的诸葛亮神色严肃。
而孟获的身边则是有无数被擒的蛮兵。
诸葛亮先命人把被擒的蛮兵解开绳索，道：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”
说完后，各自赐米粮而回。
蛮兵当即泣拜而去。
诸葛亮又命人带孟获上来。不多时，士兵前推后拥，直接把挣扎的孟获带上。孟获被迫跪下。诸葛亮说：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”
孟获冷哼一声：“两川之地，皆是他人所占土地，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我土地，何为反耶？”
“吾今擒汝，汝心服否？”
“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服！”
“汝既不服，吾放汝去，若何？”
孟获破罐子破摔道：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”
然而他却没想到，诸葛亮竟是直接放他回去了。
却是说诸葛亮放了孟获，众人不由问：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”
诸葛亮笑道：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。”
众人并不肯信孟获会心服。
只道是当日孟获来到泸水，正遇见手下的败兵前来寻他的下落。败兵又惊又喜，问：“大王如何能勾回来？”
孟获先是老脸一红，然后瓮声道：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马，因此得脱。”
他才不会说是被诸葛亮放出来的，不然怎么建立威信。
众人闻言不由大喜，拥护孟获渡泸水，安营扎寨。孟获会见各路洞长，陆续去召集蛮兵。孟获的威望不错，没过多久，有十万蛮兵又被召回。包括此前的董荼那、阿会喃。
孟获召蛮兵之后，对众人说：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。彼川兵远来劳苦，况即日天炎，彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”
众人皆听从，一起去筑土城。
和鲜卑和羌人不一样的是，南蛮人建造城楼的本事虽然不及汉人，但也是不差的。很快，众人见建立好了城楼，而城楼上设置弓弩和巨石，除了简陋一点外，和汉城也是没有了什么区别。
而蛮兵的粮草都是各洞负责，孟获已然觉得高枕无忧。
只道是诸葛亮提兵大进，斥候来报：“泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”
时值五月，天气炎热。诸葛亮看着军士已经有些受不了闷热的天气，自己亲自去泸水边上观看敌情。
他看罢，回到本寨，召集诸将：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。”
说完后，他派遣吕凯挑阴凉之地扎住，离泸水百里。让王平、张嶷、张翼、关索各守一寨。并且内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
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