参军蒋琬看了，对诸葛亮说：“某看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣，倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何解救？”
诸葛亮笑道：“公勿多疑，吾自有妙算。”
蒋琬不解其意。
有人来报廖化带着解暑草药和米粮来到。诸葛亮唤入，一边将米药分别发下，一边问马岱：“汝将带多少军来？”
廖化说：“有三千军。”
诸葛亮点了点头，对廖化吩咐道：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”
廖化不由问：“如何断得？”
诸葛亮说：“离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。不可有误。”
廖化领兵而去，前往沙口，率兵渡水。众人只觉得水浅，于是大多数人便脱了衣服，直接走过去。然而诸多蜀兵渡河过一半后，全都摔倒在水里。侥幸活下来到岸边的，却也是口鼻出血而死。
廖化大惊，连夜告知诸葛亮。诸葛亮命人找寻本地居民询问，本地居民说：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时。须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
诸葛亮便让这些居民带路，又挑选士兵六百，跟随廖化来到泸水沙口，撑起木筏，半夜渡水，果然无事。廖化带着两千兵马，让居民带路，直接去蛮洞运粮总路口夹山峪而来。
却是说这里的夹山峪，两边是山，中间只有一条路，只容一人一马而过。廖化占据这里，当即让士兵在此驻扎。
蛮人不知，押送粮草在此处，被马岱直接拦截，夺粮百余车。
当孟获知道粮草被夺的时候，正在饮酒与众人畅谈靠着泸水擒诸葛亮。众人听闻消息后，皆是一惊。只道是孟获听那人打着是廖化的旗号，他强自镇定，对众人说：“量此小辈，何足道哉！”
说罢，他当即派遣副将忙牙长，率三千兵马来到夹山峪。
只道是廖化见到蛮兵已到，便不慌不忙摆齐军阵。忙牙长出马，与廖化交锋，只是一合，就被廖化一刀斩于马下。蛮兵大败而回，来见孟获，告知此事。
孟获对诸将问道：“谁敢去敌廖化？”
话才落，董荼那说道：“某愿往。”
孟获大喜，让他带着三千兵马前去。又担心有人再渡过泸水，便让阿会喃率三千兵马驻守沙口。
却说董荼那率蛮兵来到夹山峪扎寨，廖化引兵来引。军中有人认识董荼那曾被俘虏过，告知廖化。廖化大骂：“无义背恩之徒！吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞！”
董荼那本就不想打，听廖化如此说，便不战而退。回来告知孟获：“马岱英雄，抵敌不住。”
孟获大怒：“吾知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！”
他喝令人将董荼那推出去斩了，然而众酋长为之求情，方才免了。孟获憋着火，让人打董荼那一百大棍。然而，他这种蛮横的做法引起了一种酋长的不满。
要知道，酋长和蛮王并不是从属关系，而是合作关系。
他们来对董荼那说：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国；中国亦不曾侵我。今因孟获势力相逼，不得已而造反。想孔明神机莫测，曹操、孙权尚自惧之，何况我等蛮方乎？况我等皆受其活命之恩，无可为报。今欲舍一死命，杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。”
董荼那问：“未知汝等心下若何？”
众人皆眼愿往。
于是董荼那手拿钢刀，带着百余人来到营寨，此时孟获正醉。董荼那率人持刀而入，将孟获生擒绑住，派人报知诸葛亮。