晚上，严绶在慈丘安营扎寨，大家都熟睡的时候，董重质突然领军杀到，众大惊，严绶连忙滚鞍上马，带着几名亲兵先逃，其军溃败，严绶退保唐州。寿州刺史令狐通与淮西骁将李佑大战，两军对垒，令狐通出马，怒对李佑说：“朝廷百万大军到来，识相的就快点投降。”李佑大笑，说：“我在百万大军中取上将人头如探囊取物，不信你来试试。”于是飞马直取令狐通，两人大战四十回合，令狐通不敌，数北，李佑乃拔霍丘，屠马塘，独孤通婴城守不敢出。宪宗听闻朝廷两路兵马溃败，问计裴度，裴度说：“严绶非将帅之才，独孤通乃无用之人，可以让他人代替之。”宪宗于是责绶失律，更以韩弘兼都统，擢高霞寓唐、邓、随节度使，前去支援朝廷大军，同时派左金吾卫大将军李文通前去宣慰。
乌重胤率军到汝州，吴元济令大将赵昌、凌朝江和王方平前去抵挡，夜晚，乌重胤下令在山顶上安营扎寨，突然阴风阵阵，几个戒备的士兵“啊”的一声身亡。众人大惊，军队发生骚动，乌重胤听闻吵闹声，立即拿剑出来查看，只见王方平拿着鬼剑站在山顶的树上。乌重胤怒说：“你是何人？既然敢偷袭我的士兵。”王方平说：“我乃阴间之王，你们要么投降、要么去阴间做鬼。”乌重胤大怒，拉弓上箭，一箭射向王方平。王方平用鬼剑一刀就将乌重胤的箭砍掉，于是一个飞身双手握住鬼剑直插向乌重胤，乌重胤连忙用剑抵挡，突然，赵昌和凌朝江领兵从两面杀上山顶，乌重胤大败，落慌而逃。乌重胤和几个亲兵逃进树林里，王方平一路追杀，突然来到他们跟前，乌重胤大惊，几个亲兵为了保护主帅首先上前搏战，王方平一刀就把几个亲兵砍死。乌重胤大怒，举起宝剑就劈向王方平，双方大战五十回合，乌重胤的宝剑被王方平的鬼剑一刀砍断，在这危急时刻，钟馗突然出现，一剑就刺向王方平的脸面，王方平连忙一躲，躲开了钟馗的宝剑。王方平退了几步，怒对钟馗说：“又是你钟馗！”于是化成一股黑烟又消失了。
乌重胤连忙跪谢钟馗的救命之恩，钟馗把乌重胤扶起说：“乌将军不必如此，斩妖除鬼是我钟馗的责任。”乌重胤说：“早听闻仙人大名，只是一直没有机会一睹真容！”钟馗笑说：“我钟馗相貌如此丑陋，既然还有人想见。”乌重胤说：“在我们军中美男子都是无用之徒，大将都是相貌丑陋的！”钟馗大笑，乌重胤也大笑，两人于是一起收集残兵败将，准备东山再起。
朝廷讨伐吴元济，平卢淄青节度使李师道与成德王承宗大惧，上书要求朝廷停止讨伐淮西淮西，宪宗拒绝，王承宗于是与李师道谋说：“唇亡齿寒，朝廷现在对淮西用兵，下一个就是你和我，我们不能够坐以待毙。”李师道说：“宪宗之所以敢对河东用兵，乃宰相武元衡和副宰相裴度所教唆，我们不如遣人烧河阴粮仓，然后遣刺客刺死宰相武元衡和裴度，相信朝廷就会罢兵了。”王承宗与李师道于是在军中募武艺高强的敢死之士，潜去烧河阴仓和刺杀武元衡和裴度。
李师道馈盐，出入宁陵、雍丘间，韩弘知而不肯禁。李文通引兵与贼将王览、董重质战史蔟冈，两军对峙，王览出马，李文通飞马而出，三十回合后李文通砍王览于马下，董重质大惊，亲自出马战李文通，一百回合后董重质不敌，李文通一阵大杀，董重质大败。王师讨蔡，以裴度视行营诸军，裴度还，，奏攻取策，与宪宗意合。宪宗问诸将才否，裴度对：“李光颜义而勇，当有成功.”不三日，李光颜又大破淮贼于时曲，复与重胤合击淮西贼于小溵河，败之，夷其屯堑。，宪宗叹裴度知言，进裴度兼刑部侍郎。
早上，武元衡和裴度坐着轿子上朝，李师道的敢死之士已经埋伏在路边，宰相武元衡和裴度刚刚走出轿子，淮西娥敢死之贼就冲出，一剑将武元衡刺死，又击裴度，刃三进，断度靴，刜背裂裴度中单，又伤度首，度冒厚，得不死。裴度的哄导骇伏，独驺王义持贼大呼，贼断义手。裴度坠沟，，淮西贼意度已死，因亡去。宪宗听闻武元衡和裴度被刺，大惊，立即把京兆打入死牢。一些贪生怕死的朝臣纷纷上奏请求罢免裴度，安二镇反侧，宪宗怒说：“裴度得全，，天也！若罢之，是贼计适行。吾倚度，足破三贼矣!”于是令太医一定要把裴度治好。
宪宗前去看着裴度，裴度对宪宗说：“朝廷权纪未张，王室陵迟，常愤愧无死所。”宪宗对裴度说：“你安心养伤，等伤好后我们一起删除河东三贼，”于是分卫兵护其第，存候踵路。裴度疾愈，诏毋须宣政衙，即对延英殿，，拜中书侍郎、同中书门下平章事。时方连诸道兵，环挐不解，内外大恐，人累息.及度当国，外内始安.由是讨贼益急。
元和十一年，朝廷诸军大合。李光颜壁掌河；李文通败贼于固始，拔敖山；高霞寓与李佑战郎山，斩首千馀级，焚其壁，次铁城。李佑伪奔，霞寓穷追，伏发，死伤略尽，高霞寓退保新兴，李佑围之，监军李议诚驰入唐州。李文通连忙派兵前去营救，李佑以救兵至，围解，高霞寓还守唐州。
此时，讨蔡数不利，群臣争请罢兵，中书舍人钱徽、翰林学士、太仆少卿萧俛拼命叫苦不迭。裴度奏：“病在腹心，不时去，且为大患。不然，，两河亦将视此为逆顺。”会唐邓节度使高霞寓战却，其他人争相揣测宪宗厌兵，，欲赦贼，于是一起钩结上指。宪宗说：“一胜一负，兵家常势。若师常利，则古何惮用兵耶?虽累圣亦不应留贼付朕。今但论帅臣勇怯、兵强弱、处置何如耳，他一败便沮成计乎?”于是左右不能容其间。
元和十二年，宰相李逢吉、涯建言：“朝廷用兵淮西，粮饷用去了万亿，用去了国家大量金钱，宜休师。”裴度连忙出列说：“臣请身督战！”宪宗看着裴度，令所有人退下，于是对裴度说：“果为朕行乎?”裴度俯伏流涕说：“臣誓不与贼偕存。”宪宗于是拜裴度门下侍郎、平章事、彰义军节度、淮西宣慰招讨处置使。